Insightly je extrémně všestranná CRM platforma, která nabízí vysoce přizpůsobitelné dashboardy a kanály pro sledování probíhajícího prodeje. Má také spoustu funkcí pro správu kontaktů a míchá některé nástroje pro řízení projektů do procesu prodeje. Celkově tam’O Insightly se hodně líbí.

Plány a ceny

Insightly nabízí čtyři plány, včetně bezplatného plánu. Bezplatná verze Insightly je omezena na dva uživatele’Je to užitečné zejména pro malé startupy jako způsob, jak se dostat ze země.

Placený plán Plus začíná na 29 USD za uživatele za měsíc až pro 2 500 e-mailů denně, 250 vlastních polí a 100 000 potenciálních zákazníků a kontaktů. Nezapomeňte však, že plán Plus nezahrnuje automatické přiřazování potenciálních zákazníků, automatizaci pracovního postupu ani plánování odchozích e-mailů.

(Obrazový kredit: Insightly)

Pro tyto funkce, vy’Budu potřebovat profesionální plán za 49 $ na uživatele za měsíc. Tím také naráží vaše databázové limity na 5 000 e-mailů, 500 vlastních polí a 250 000 potenciálních zákazníků a kontaktů. Pokud potřebujete ještě větší databázi, podnikový plán stojí 99 $ na uživatele měsíčně a dává vám 10 000 e-mailů, 1 000 vlastních polí a 500 000 potenciálních zákazníků a kontaktů.

Funkce

  • Nabídky na Černý pátek: podívejte se na všechny nejlepší nabídky hned tady.

Insightly má obrovskou řadu funkcí, díky nimž je tato platforma vhodná pro firmy všech velikostí. Tento software kombinuje CRM s projektovým managementem v impozantní míře, takže to’s ideální platformou pro správu složitých prodejních potrubí.

Vedení vedení

Nahlédnutí’Nástroje pro správu potenciálních zákazníků jsou velmi bohaté, takže může být ohromující přinést do platformy nové kontakty. Tento software odděluje potenciální zákazníky a kontakty, přičemž poslední z nich představuje potenciální klienty, s nimiž váš prodejní tým již kontaktoval. Pomocí vlastních polí můžete přidat informace o potenciálních zákaznících a všechny e-maily, telefonní hovory, poznámky a další procesní data se automaticky označí do záznamu kontaktu.

(Obrazový kredit: Insightly)

Insightly bohužel ne’Nemám obrovské množství nástrojů pro generování nových potenciálních zákazníků. Pomocí platformy můžete vytvářet webové formuláře HTML a skenovat vizitky’s mobilní aplikace. Ale software ne’Integrujte se se sociálními médii a můžete’• automaticky seškrábat kontaktní údaje z webových stránek společnosti.

To, co platforma postrádá při generování potenciálních zákazníků, se však v automatizaci vyrovnává. Manažeři mohou vytvářet pravidla přiřazování potenciálních zákazníků na základě vlastních údajů o terénu a automaticky přiřadit potenciální zákazníky jednotlivým obchodním zástupcům nebo prodejním týmům. To je velká pomoc, pokud je vaše prodejní divize rozdělena například podle geografie nebo produktové řady.

Prodejní cesta

Insightly nabízí velmi přizpůsobitelný prodejní trychtýř, který vám umožní sledovat stav všech obchodů, na kterých prodejní tým pracuje. To’je snadné přesouvat nabídky potrubím kliknutím a přetažením a můžete si vybrat mezi tradičním zobrazením seznamu nebo deskou ve stylu Kanban.

Jedna z nejlepších věcí o Insightly’Prodejní cesta je, že platforma umožňuje vytvářet automatizované sady aktivit. V zásadě se jedná o seznamy úkolů, které se opakují pro každého potenciálního klienta, když vstoupí do nové fáze prodejního potrubí. Kontrolní seznamy udržují prodejní tým na stopě a umožňují vám podrobněji sledovat stav obchodu v každé fázi potrubí.

Můžete také nastavit automatizaci pracovního postupu, která je vázána na prodejní cestu. Šablony automatizace vám umožňují například poslat e-mail, když se kontakt přesune do konkrétní fáze cesty. S výhodou lze také použít automatické pracovní postupy k navázání počátečního kontaktu po vstupu potenciálního zákazníka do databáze CRM.

(Obrazový kredit: Insightly)

Podávání zpráv

Insightly nabízí velmi výkonné funkce hlášení. Platforma je dodávána s řadou řídicích panelů, které jsou navrženy tak, aby vám poskytly přehled o vaší firmě a současných obchodech. Můžete si však také přizpůsobit vlastní dashboardy a získat tak podrobný přehled o tom, jak různé prodejní týmy fungují a zda jsou’znovu splnění prodejních cílů.

Insightly ještě lépe podporuje relativně bezproblémovou integraci s Microsoft Power BI. Toto párování vám umožní skutečně využívat data z CRM softwaru a kombinovat je s daty od zbytku vaší firmy. Microsoft Power BI můžete použít k vytvoření více vlastních dashboardů v rámci Insightly ak přidání pokročilých vizualizačních nástrojů do platformy CRM.

(Obrazový kredit: Insightly)

Rozhraní a používá se

Nahlédnutí může být na první pohled ohromující. Platforma nabízí obrovskou škálu nástrojů a potenciál pro automatizaci pracovního postupu a přizpůsobení řídicích panelů pouze zvyšuje pocit ochrnutí. Software je však přehledný a jeho používání se s ním snadněji manipuluje. Bohužel, tam’to není způsob, jak skrýt funkce, které nemáte’t použít ke snížení složitosti rozhraní.

Platforma nabízí mobilní aplikaci pro iOS a Android, i když má několik nedostatků. Nejvíce pozoruhodně, uživatelé mohou’t posílat e-maily nebo zkontrolovat, zda byly e-maily otevřeny pomocí mobilní aplikace. Tato aplikace však prodejcům umožňuje přidávat potenciální zákazníky skenováním na vizitkách nebo přesouvat nabídky prostřednictvím prodejního potrubí. Manažeři mohou dokonce přistupovat k sadám aktivit a upravovat kontrolní seznamy úkolů na cestách.

(Obrazový kredit: Insightly)

Podpěra, podpora

Insightly umožňuje uživateli platit za zákaznický servis odděleně od primárních plánů. Díky plánu Insightly získáte pouze e-mailovou podporu a přístup k online dokumentaci.

Plán podpory Premium stojí 1 500 $ ročně a přidává telefonickou podporu, e-mailové odpovědi do čtyř hodin a 10 školení za rok. Plán podpory Ultimate stojí 3 000 USD ročně a dává vaší společnosti prioritní telefonickou podporu, e-mailové odpovědi do jedné hodiny a 30 školení ročně. Tam’také plán podpory administrátora na 10 000 $ ročně, který poskytuje vaší firmě neomezené školení a pomoc s přizpůsobením platformy od Insightly’s vývojový tým.

Konkurence

Insightly má mnoho nástrojů, včetně automatizace pracovního postupu a základního řízení projektů. V tomto smyslu to’je to nejvíce podobné Zoho CRM a Salesforce. Zatímco Zoho CRM je cena podobná, Salesforce je výrazně dražší. Hlavní výhoda těchto platforem spočívá v tom, že je zabudováno pokročilé vykazování, nikoli závislé na integraci s Microsoft Power BI.

Konečný rozsudek

Insightly je vysoce schopný CRM software s pokročilými nástroji pro řízení toho, jak obchody postupují potrubím. Nástupiště’Automatizované pracovní postupy a nástroje pro přiřazování potenciálních zákazníků jsou hlavní výhodou pro podniky střední a velké velikosti. Insightly by mohl použít více nástrojů pro generování potenciálních zákazníků a levnější možnosti podpory, ale platforma je jinak velmi lákavá.

  • Zde se můžete přihlásit do Insightly.

Pokračujte ve čtení na další stránce.

Insightly je extrémně všestranná CRM platforma, která nabízí vysoce přizpůsobitelné dashboardy a kanály pro sledování probíhajícího prodeje. Má také spoustu funkcí pro správu kontaktů a míchá některé nástroje pro řízení projektů do procesu prodeje. Celkově tam’O Insightly se hodně líbí.

Plány a ceny

Insightly nabízí čtyři plány, včetně bezplatného plánu. Bezplatná verze Insightly je omezena na dva uživatele’Je to užitečné zejména pro malé startupy jako způsob, jak se dostat ze země.

Placený plán Plus začíná na 29 USD za uživatele za měsíc až pro 2 500 e-mailů denně, 250 vlastních polí a 100 000 potenciálních zákazníků a kontaktů. Nezapomeňte však, že plán Plus nezahrnuje automatické přiřazování potenciálních zákazníků, automatizaci pracovního postupu ani plánování odchozích e-mailů.

(Obrazový kredit: Insightly)

Pro tyto funkce, vy’Budu potřebovat profesionální plán za 49 $ na uživatele za měsíc. Tím také naráží vaše databázové limity na 5 000 e-mailů, 500 vlastních polí a 250 000 potenciálních zákazníků a kontaktů. Pokud potřebujete ještě větší databázi, podnikový plán stojí 99 $ na uživatele měsíčně a dává vám 10 000 e-mailů, 1 000 vlastních polí a 500 000 potenciálních zákazníků a kontaktů.

Funkce

  • Black Friday nabídky: podívejte se na všechny nejlepší nabídky právě teď!

Insightly má obrovskou řadu funkcí, díky nimž je tato platforma vhodná pro firmy všech velikostí. Tento software kombinuje CRM s projektovým managementem v impozantní míře, takže to’s ideální platformou pro správu složitých prodejních potrubí.

Vedení vedení

Nahlédnutí’Nástroje pro správu potenciálních zákazníků jsou velmi bohaté, takže může být ohromující přinést do platformy nové kontakty. Tento software odděluje potenciální zákazníky a kontakty, přičemž poslední z nich představuje potenciální klienty, s nimiž váš prodejní tým již kontaktoval. Pomocí vlastních polí můžete přidat informace o potenciálních zákaznících a všechny e-maily, telefonní hovory, poznámky a další procesní data se automaticky označí do záznamu kontaktu.

(Obrazový kredit: Insightly)

Insightly bohužel ne’Nemám obrovské množství nástrojů pro generování nových potenciálních zákazníků. Pomocí platformy můžete vytvářet webové formuláře HTML a skenovat vizitky’s mobilní aplikace. Ale software ne’Integrujte se se sociálními médii a můžete’• automaticky seškrábat kontaktní údaje z webových stránek společnosti.

To, co platforma postrádá při generování potenciálních zákazníků, se však v automatizaci vyrovnává. Manažeři mohou vytvářet pravidla přiřazování potenciálních zákazníků na základě vlastních údajů o terénu a automaticky přiřadit potenciální zákazníky jednotlivým obchodním zástupcům nebo prodejním týmům. To je velká pomoc, pokud je vaše prodejní divize rozdělena například podle geografie nebo produktové řady.

Prodejní cesta

Insightly nabízí velmi přizpůsobitelný prodejní trychtýř, který vám umožní sledovat stav všech obchodů, na kterých prodejní tým pracuje. To’je snadné přesouvat nabídky potrubím kliknutím a přetažením a můžete si vybrat mezi tradičním zobrazením seznamu nebo deskou ve stylu Kanban.

Jedna z nejlepších věcí o Insightly’Prodejní cesta je, že platforma umožňuje vytvářet automatizované sady aktivit. V zásadě se jedná o seznamy úkolů, které se opakují pro každého potenciálního klienta, když vstoupí do nové fáze prodejního potrubí. Kontrolní seznamy udržují prodejní tým na stopě a umožňují vám podrobněji sledovat stav obchodu v každé fázi potrubí.

Můžete také nastavit automatizaci pracovního postupu, která je vázána na prodejní cestu. Šablony automatizace vám umožňují například poslat e-mail, když se kontakt přesune do konkrétní fáze cesty. S výhodou lze také použít automatické pracovní postupy k navázání počátečního kontaktu po vstupu potenciálního zákazníka do databáze CRM.

(Obrazový kredit: Insightly)

Podávání zpráv

Insightly nabízí velmi výkonné funkce hlášení. Platforma je dodávána s řadou řídicích panelů, které jsou navrženy tak, aby vám poskytly přehled o vaší firmě a současných obchodech. Můžete si však také přizpůsobit vlastní dashboardy a získat tak podrobný přehled o tom, jak různé prodejní týmy fungují a zda jsou’znovu splnění prodejních cílů.

Insightly ještě lépe podporuje relativně bezproblémovou integraci s Microsoft Power BI. Toto párování vám umožní skutečně využívat data z CRM softwaru a kombinovat je s daty od zbytku vaší firmy. Microsoft Power BI můžete použít k vytvoření více vlastních dashboardů v rámci Insightly ak přidání pokročilých vizualizačních nástrojů do platformy CRM.

(Obrazový kredit: Insightly)

Rozhraní a používá se

Nahlédnutí může být na první pohled ohromující. Platforma nabízí obrovskou škálu nástrojů a potenciál pro automatizaci pracovního postupu a přizpůsobení řídicích panelů pouze zvyšuje pocit ochrnutí. Software je však přehledný a jeho používání se s ním snadněji manipuluje. Bohužel, tam’to není způsob, jak skrýt funkce, které nemáte’t použít ke snížení složitosti rozhraní.

Platforma nabízí mobilní aplikaci pro iOS a Android, i když má několik nedostatků. Nejvíce pozoruhodně, uživatelé mohou’t posílat e-maily nebo zkontrolovat, zda byly e-maily otevřeny pomocí mobilní aplikace. Tato aplikace však prodejcům umožňuje přidávat potenciální zákazníky skenováním na vizitkách nebo přesouvat nabídky prostřednictvím prodejního potrubí. Manažeři mohou dokonce přistupovat k sadám aktivit a upravovat kontrolní seznamy úkolů na cestách.

(Obrazový kredit: Insightly)

Podpěra, podpora

Insightly umožňuje uživateli platit za zákaznický servis odděleně od primárních plánů. Díky plánu Insightly získáte pouze e-mailovou podporu a přístup k online dokumentaci.

Plán podpory Premium stojí 1 500 $ ročně a přidává telefonickou podporu, e-mailové odpovědi do čtyř hodin a 10 školení za rok. Plán podpory Ultimate stojí 3 000 USD ročně a dává vaší společnosti prioritní telefonickou podporu, e-mailové odpovědi do jedné hodiny a 30 školení ročně. Tam’také plán podpory administrátora na 10 000 $ ročně, který poskytuje vaší firmě neomezené školení a pomoc s přizpůsobením platformy od Insightly’s vývojový tým.

Konkurence

Insightly má mnoho nástrojů, včetně automatizace pracovního postupu a základního řízení projektů. V tomto smyslu to’je to nejvíce podobné Zoho CRM a Salesforce. Zatímco Zoho CRM je cena podobná, Salesforce je výrazně dražší. Hlavní výhoda těchto platforem spočívá v tom, že je zabudováno pokročilé vykazování, nikoli závislé na integraci s Microsoft Power BI.

Konečný rozsudek

Insightly je vysoce schopný CRM software s pokročilými nástroji pro řízení toho, jak obchody postupují potrubím. Nástupiště’Automatizované pracovní postupy a nástroje pro přiřazování potenciálních zákazníků jsou hlavní výhodou pro podniky střední a velké velikosti. Insightly by mohl použít více nástrojů pro generování potenciálních zákazníků a levnější možnosti podpory, ale platforma je jinak velmi lákavá.

  • Zde se můžete přihlásit do Insightly.